ЈПМорган Цхасе, Банк оф Америца и Веллс Фарго зарадили су милијарде

Највеће банке у земљи остварују профит јер су каматне стопе и даље високе, иако су зајмодавци морали да одвоје милијарде долара да попуне фонд осигурања депозита који је озбиљно исцрпљен кризом међу банкама средње величине прошлог пролећа.

Зарада у четвртом кварталу 2023. коју су у петак објавили ЈПМорган Цхасе, Банк оф Америца и Веллс Фарго надмашили су очекивања аналитичара, а обе банке, које заједно обезбеђују рачуне за скоро трећину свих Американаца, известиле су да њихови клијенти настављају да троше.

Цитигроуп, који је у јеку глобалног реструктурирања, објавио је нето губитак од 1,8 милијарди долара током квартала, у поређењу са профитом од 2,5 милијарди долара претходне године. Банка је упозорила да су једнократни трошкови настали због њених напора да се повуче из земаља попут Русије и Аргентине скупи. У петак је открио планове за отпуштање скоро 10 одсто своје радне снаге — или око 20.000 људи — као део реструктурирања које је њена извршна директорка Џејн Фрејзер нашироко објаснила прошле јесени.

У четвртом кварталу 2023. ЈПМорган је зарадио профит од 9,3 милијарде долара, или 3,04 долара по акцији, у поређењу са 11 милијарди долара годину дана раније. Банка је саопштила да је посебна процена Федералне корпорације за осигурање депозита смањила зараду по акцији за 74 цента. Аналитичари су очекивали да ће зарада по акцији бити око 3,32 долара, тако да су инвеститори посматрали учинак банке као победу када се узме у обзир једнократни рачун ФДИЦ-а од 2,9 милијарди долара.

Приходи банке за квартал износили су 38,6 милијарди долара. У односу на исти период претходне године приходи су повећани за 12 одсто.

За разлику од својих колега из Банк оф Америца и Веллс Фарго, који су деловали оптимистично по питању економије САД, Џејми Дајмон, извршни директор ЈП Морган, упозорио је да политички лидери и инвеститори можда потцењују економски бол који их чека.

У саопштењу издатом уз извештај о зарадама банке, господин Димон је навео ратове у Украјини и на Блиском истоку, реформу америчке инфраструктуре и растуће трошкове здравствене заштите као „велике и донекле невиђене силе“ које би могле да изазову инфлацију — а тиме и каматне стопе — да остане већи него што се инвеститори припремају.

На питање у петак зашто је банка очекивала шест смањења каматних стопа у 2024. када се чинило да изјава господина Димона указује на нешто другачије, Џереми Барнум, финансијски директор ЈПМоргана, рекао је да је банка користила моделе за предвиђање смањења каматних стопа. „Поред тога, сви имају различите погледе на каматне стопе, што би и требало да буде“, додао је он.

Потрошачи и предузећа суочили су се с највишим каматним стопама у више од 20 година док су Федералне резерве радиле на укроћивању инфлације. Пораст каматних стопа изазвао је кризу прошлог марта међу средњим банкама, што је довело до банкрота три банке и гашења четврте. Федерални званичници су искористили владин фонд за осигурање депозита како би осигурали штедише у две пропале институције, и сада раде на прикупљању скоро 16,3 милијарде долара како би попунили ресурсе фонда, ослањајући се на највеће банке да плате највећи део.

Профит Банк оф Америца смањен је у четвртом кварталу прошле године након што је уплатила посебан допринос од 2,1 милијарду долара државном фонду који апсорбује трошкове банкрота. И такође снимљен Наплата од 1,6 милијарди долара Односи се на укидање Блоомберг краткорочног индекса приноса банака, референтне стопе коју је усвојио да замени лондонску међубанкарску понуду, која је такође укинута. Ово рачуноводствено прилагођавање ће се одразити у наредним поглављима; Банка планира да отпише 1,6 милијарди долара прихода од камата у наредних неколико година.

Укључујући ове трошкове и прилагођавања, банка је пријавила профит од 3,1 милијарду долара за квартал уз приход од 22 милијарде долара, што је пад у односу на профит од 7,1 милијарду долара годину дана раније са приходом од 24,6 милијарди долара.

Бриан Моинихан, извршни директор банке, описао је квартал као „снажан“ и похвалио „добру потражњу за кредитима“ банке и раст депозита клијената. Ти приноси су у сталном порасту након превирања које су прошле године изазвали банкроти регионалних банака и растуће каматне стопе нагнале су инвеститоре да траже веће приносе. Депозити Банк оф Америца у последњем кварталу у просеку су износили 1,9 билиона долара, нешто испод просека пре годину дана.

Веллс Фарго је зарадио 3,4 милијарде долара на приходу од 20,4 милијарде долара, више у односу на претходну годину. Банка је владином фонду платила процену од 1,9 милијарди долара и забележила 969 милиона долара трошкова престанка рада које очекује да ће настати ове године. Он није процијенио колико се радних мјеста очекује да ће бити укинуто, а Мицхаел Сантомассимо, главни финансијски директор банке, рекао је да ће смањење бити широко распрострањено у цијелој банци. Смањења је приписао „ефикасности посла који обављамо у целој компанији“.

Више каматне стопе помогле су повећању профита банака, а руководиоци се припремају за ефекте ако, како се очекивало, Фед снизи каматне стопе. Велс Фарго је рекао да би нето приход од камата могао пасти за најмање 7 одсто ове године. Чарли Шарф, извршни директор банке, рекао је да је банка „осетљива“ на каматне стопе и опште здравље америчке привреде, али је имала оптимистичан тон, рекавши да је кредитни квалитет и даље снажан, што је знак отпорности потрошача.

Нето губитак Цитигроуп-а укључивао је новчаницу од 1,7 милијарди долара од Федералне корпорације за осигурање депозита (ФДИЦ), као и резерве банке за губитке да би се припремила за ризике у Русији и Аргентини, као и удар од наглог пада вредности аргентинског пезоса.